1. 定義：入戶訪問是指通過派出經過培訓的訪問員，按指定的地址或地圖塊，到居民家中，使用問卷及輔助工具的形式，對合適的被訪者進行面對面的詢問和記錄。
2. 適用范圍：此規范適用于市場研究公司或代理執行公司的數據采集/訪問實施工作。
3. 接受計劃書
項目總督導/主督導向研究員/項目經理了解清楚項目的具體要求，如：樣本量、訪問方式和時間安排等。
4 項目前期工作
4.1 聯絡代理
4.1.1 如需委托代理，則由總督導負責聯絡代理，通知代理經理項目的要求并就相關事項進行商談；
4.1.2 制作并簽訂代理項目合同；
4.1.3 確認各地負責督導的具體姓名。
4.2 收集各地基礎操作資料
4.2.1 收集各地基礎操作資料，包括：
（1） 人口 ：總人口、市區人口或非農業人口、男女性別比例等；
（2） 行政區劃：各區的人口、名稱和居委會或鄉鎮數量等；
（3） 經濟狀況：國內生產總值、人均可支配收入及支出、居民購買力、社會商品零售額等。
（4） 項目特殊要求的其它資料。
? 資料來源：當地的人口普查資料、年鑒和統計年鑒。如《河北省年鑒》、《河南省統計年鑒》。
4.3 抽樣
4.3.1 項目研究員或總督導確認具體的抽樣方案；
4.3.2 將內部計劃書(含項目抽樣方案及具體要求)提交抽樣部門；
4.3.3 抽樣部門按照內部計劃書中的項目抽樣方案及要求進行實地或辦公室抽樣；
4.3.4 如屬多城市項目，項目研究員/總督導需檢查抽樣部門或各代理的抽樣框、抽樣地圖和地址表的抄錄。如果是新代理，由總督導負責對其進行抽樣的培訓。
4.3.5 抽樣地址表必須經過整理后才可提交，整理后應包括以下內容：
(1) 抽樣清單、《抽樣框》和《入戶情況登記表》；
(2) 應按照順序給居委編號，并在《入戶情況登記表》做好相應記錄。
4.4 進行項目預備會
4.4.1 預備會的目的與意義
使項目操作人員統一了解項目操作流程和要求，以保證各地項目操作的規范性和一致性。
4.4.2 預備會的具體要求
（1） 每個項目都必須進行項目預備會,項目相關人員均要參加；
（2） 項目預備會必須在訪問員培訓之前完成，最好在訪問員培訓前兩天進行，以留出時間方便進行問卷更改、印刷及處理；
（3） 本公司的內部項目預備會和對代理公司的項目培訓盡可能地分開進行；
（4） 把項目的具體要求講述清楚，共同熟悉問卷及統一整個項目在實施中的操作流程, 以保證各地實施的一致性；如果有一些問題是暫時無法確定的, 可記錄下來, 與客戶溝通得到一致意見后，將解決方案通知到各地。
（5） 項目預備會內容包括但不限于：
1） 講解操作方案，包括執行城市、樣本量(包括主樣本和追加樣本)、被訪者條件、項目時間要求、具體操作流程（對于追蹤項目，需要確認操作是否和上一期一致）。
2） 講解問卷。主要講解問卷難點、重點和邏輯關系。
3） 講解項目中要用到的產品或訪問材料。對于概念測試/概念與產品測試/產品測試等類型的項目，需要講解概念卡以及產品的注意事項。
4） 討論和解答項目組成員的問題，達成一致的意見。
5） 所有參加項目培訓的代理都必須是簽約代理，而且應該事先接受過抽樣培訓、基礎培訓和質量控制的培訓。
4.5 訪問前期準備
4.5.1 總督導／研究員負責
（1） 制作問卷卡片；
（2） 根據審卷指南及項目運作流程編寫訪問指南，并提供給各地項目督導；
（3） 準備各地的訪問資料（如概念卡、產品、照片等），并按時提供給各地；
（4） 確認各項文字資料是最終版（問卷應使用PDF格式以確保格式一致和避免傳輸過程中產生格式錯誤），然后提供給各地。要求各地一定要給予書面確認；
（5） 匯總各地訪問員培訓的時間及地點，并提交給研究員。
4.5.2 項目執行督導負責
4.5.2.1 熟悉并理解問卷。
4.5.2.2 開始著手準備執行前所需物品，包括：
(1) 使用抽樣部門已抽好并經按一定比例復核過地址的《入戶情況登記表》；
(2) 制作《入戶項目收發登記表》；
(3) 印刷問卷并對問卷作必要的預處理，如：印上問卷號/ 圈定隨機號/ 循環詢問的順序 ；
(4) 出示卡 （如果是概念測試項目，需準備概念卡、照片等，需提前編號）；
(5) 文件夾、胸卡、介紹信 ；
(6) 問卷流程、訪問指南、審卷指南；
(7) 訪問員項目協議、項目保密協議和訪問員項目培訓簽到表 ；
(8) 清點客戶提供的產品，在《 項目產品清單》中做好記錄，并分類存放好 ；
(9) 安排培訓時間及落實培訓場地 ；
(10) 準備并聯絡訪問員；
(11) 采購禮品。
4.5.3 兼職管理部（或相關功能小組）督導負責
4.5.3.1 按照項目的要求招募兼職人員，包括訪問員。
4.5.3.2 參加項目的兼職人員必須符合如下要求：
（1） 所有訪問員都接受過基礎培訓并通過考核 ；
（2） 盡量使各區的老、中、新訪問員按一定比例合理地分布；
5 項目運作過程
5.1訪問員項目培訓
5.1.1 總體要求
（1）訪問員培訓由訪問督導或總督導主持（總督導必須參加本地項目的訪問員培訓，研究員可根據實際情況參加）。
（2）如有遲到者，應暫停參與本項目或另行安排培訓，要確保未參加完整的項目培訓者不得參與項目。
（3）為保證培訓質量，每批培訓訪問員人數不應超過25人。如樣本量大、需要人員較多的項目則應分批進行培訓。
（4）項目培訓時項目組全體督導（數據采集部、質量控制部督導）均需參加，并預先分好模擬和試訪組別，對新、舊訪問員應進行合理分組。
（5）對于同一項目的不同執行階段應分別進行培訓。例如，產品測試期超過一周的派發和回訪階段要分開進行培訓。
（6）采用面對面的培訓，讓訪問員有機會提出問題，保證訪問員得到一致的信息和問題的解答。
（7） 通過培訓、模擬、試訪及小結的完整過程，將預計在訪問中可能碰到的問題及解決方法盡可能達成一致。如在培訓中未達成一致，但事后經項目組和客戶確認之后達成一致的問題，必須通知到各訪問員，以確保訪問的一致性。
5.1.2 訪問員項目培訓一般流程
5.1.2.1 訪問員簽到
5.1.2.2 問卷講解
(1) 介紹項目情況（包括簡要背景、樣本量、居委數、執行時間）；
(2) 講解問卷結構：
a. 分部分講解問卷，重點講解此次項目中的特殊題型及重要邏輯關系。
b. 強調問卷的重點/ 難點。
5.1.2.3 模擬及模擬小結
為了確保訪問員理解問卷和項目要求，需要進行模擬練習。
(1) 模擬通常有兩種方式：由督導帶領全體訪問員一起進行模擬或訪問員分組互進行模擬。
(2) 督導充當被訪者，每個訪問員輪流發問，及時總結；
(3) 模擬中督導要及時糾正訪問員的不規范操作或錯誤理解；
(4) 模擬結束后要匯總模擬過程中訪問員出現的問題。尤其是多組模擬，每組都要有督導匯總，把所有出現的問題統一意見后給訪問員作模擬總結。
5.1.2.4 試訪及試訪總結
為確保培訓的效果，在正式訪問前，需要讓訪問員在真實的環境中進行練習，采取隨機選取被訪者的方式進行試訪。要求如下：
（1） 對訪問員進行陪訪，每位陪訪人員每次陪訪每戶不超過2 名訪問員；
（2） 陪訪人員要認真填寫《 督導陪訪報告 》；
（3） 將訪問員試訪回來的問卷逐一檢查，并檢查陪訪報告；
（4） 集中問卷及試訪過程中的全部問題做總結，明確統一的訪問方法，強調并提醒訪問員在實地訪問過程中要注意的問題；
（5） 若有必要，如大部份訪問員對某些題目理解錯誤或者需要重新確認一些事項，則應安排項目的再培訓；
（6） 訪問員培訓后第二天，要給總督導/ 研究員和每個訪問員作書面的試訪總結。
5.1.2.5 簽訂項目協議/保密協議
(1) 公司與試訪合格的訪問員簽訂《 訪問項目協議》 及《 訪問員保密協議》 ，以明確雙方的責任和義務。
(2) 對于產品測試/概念測試/概念及使用測試項目，要著重強調對產品/ 概念卡的保密性：
a. 要求訪問員保護好產品和概念卡，不得丟失；
b. 一次只發給訪問員一定量的產品和概念卡（如不超過兩晚的樣本量） ，以防丟失；
c. 給訪問員提供可以裝下產品和概念卡的非透明的訪問用包，不要讓把資料外露被旁人看到 ；
d. 提醒訪問員必須在戶內進行訪問和派發 ；
e. 項目結束后，訪問員需要交回所有的概念卡和剩余產品包裝。如果剩余產品不能收回，需要有被訪者的書面情況說明。
5.1.3 分派任務,實施訪問
（1） 明確訪問員交卷時間。應寫在訪問指南中，或由訪問督導統一書面規定。
（2） 給每個訪問員分配居委，將提前準備好 的問卷及禮品分派下去，同時作好記錄。
（3） 第一批問卷發放時要控制其數量，并安排陪訪。
5.2 訪問執行過程控制
5.2.1 總督導／研究員負責
（1） 匯總各地試訪小結；
（2） 對各地的運作情況進行監控，并幫助督導解決實地運作中的問題；
（3） 根據項目要求及時匯總項目進度、配額或其他情況手工統計；
（4） 督促各地抄牌子表（項目必要時）， 郵寄問卷；
（5） 收到問卷后，清點數目，與代理核對并做好簽收記錄；
（6） 督促并協調項目組各部門（如編碼、錄入及查錯）的工作進度和安排；
（7） 隨時與研究員溝通，以保證項目按要求順利完成。
5.2.2 項目督導負責的工作
（1）所有問卷在訪問員交回來的同時馬上進行一審；
(2) 第一批問卷收回后，由項目督導按以下內容檢查其問卷質量情況：
1) 詢問及記錄是否完整正確，答案是否有遺漏或不清楚；
2) 是否有邏輯關系的錯誤；
3) 開放題答案是否詳細、具體；
4） 問卷封面的配額和主問卷的信息是否一致；
5） 地址表填寫是否完整；
6） 如同一位訪問員交回的問卷答案有較多雷同，請提醒質量控制部重點復核。
(3) 發放第二批問卷時，對完成第一批問卷質量合格者可以多發，對完成問卷質 量不高者需加以控制并及時派人陪訪；
(4) 項目督導要對訪問員進行陪訪，使用《督導陪訪報告》做好陪訪記錄，以了解項目情況及評估訪問員工作，并針對每個訪問員的實際情況分別進行小結。陪訪(含試訪)的比例為：
a . 對參與該項目的新訪問員進行100%的陪訪，對參與該項目的老訪問員進行不低于40%的陪訪；
b. 如客戶另有要求，則從其要求。
(5) 發放最后一批問卷時，要注意調配后期配額，對訪問員有作廢問卷時及時補救；
(6) 做好每一個訪問員的問卷收發登記；
(7) 控制項目進度，必要時需打電話催促訪問員及時交卷；
(8) 所有做完一審的問卷做好登記后馬上進行交叉復核（完成訪問后兩天內），并隨時與復核督導溝通，及時處理有問題的問卷；
(9) 如發現有遺漏或不清楚的答案可以聯系被訪者確認或補問屬于事實性的問題（如年齡、職業等），而屬于主觀性的封閉題或開放題則不能再進行補問。
(10)如果屬產品試用研究項目，產品的派出以及回收應由專人負責管理，督導務必嚴格填寫產品領出、回收登記，并控制進度。
(11)定時將項目進度反饋給項目總督導，再由總督導匯總給研究員，如2天或3天一次；
(12)做好抽樣質量反饋，填寫《 抽樣質量反饋表》；
(13)在項目計劃要求結束時間前1 至2 天完成訪問工作，以便有充裕時間進行問卷的整理或補做。
5.2.3 質量控制部（復核部）/ 督導職責
復核部的工作意義：復核部的工作是檢查訪問員完成的問卷質量是否符合項目要求。復核是項目流程中重要的工作環節。在訪問過程中，訪問工作要求訪問員完全獨立進行，因為訪問員的個人素質及遇到情況之不同，會使訪問的質量產生差異。通過復核可以檢查并及時糾正在項目進行中產生的這種差異，最終達到保證項目的問卷質量及數據的真實的目的。
5.2.3.1項目前期工作
(1) 復核總督導/主督導向研究員/項目經理了解清楚項目的具體要求，如：復核方式，復核比例，特殊的操作方式和復核要求等；
(2) 復核總督導把項目計劃書發到各城市復核督導。
5.2.3.2參加項目預備會
所有城市的復核督導（包括代理商）參加由研究員主持的項目預備會（現場或電話會議形式），詳細了解項目的具體要求和操作方法。
5.2.3.3復核前期準備
5.2.3.3.1制定復核問卷
(1) 由復核總督導根據預備會上確認的問卷和操作方法設計復核問卷。復核問卷的設計需注意以下要點：
A、一般包含三大類題目：
a) 甄別類：以檢驗被訪者是否符合甄別條件的要求；
b) 跳問類:以防止訪問員有投機取巧，跳問漏問行為的出現；
c) 操作規范類:這類題目的主要目的是確認訪問員是否按操作規范和問卷的要求進行訪問。
B、可操作性: 容易核對問卷, 易于發現及判斷問題的所在。
C、問卷長度適中: 時間一般控制應在5分鐘內。
D、為防止復核員作弊,可根據不同的項目類型，適當設計一些既能考察訪問員亦能考察復核員的題目，以此檢查復核員的工作。
(2) 設計好復核問卷后，把復核問卷提交給研究員確認。
(3) 確認后的復核問卷由復核總督導統一發給各地復核督導，包括代理商。
5.2.3.3.2進行復核員項目培訓
(1) 讓復核員明確項目的復核方式；
(2) 介紹項目的相關背景；
(3) 講解項目的具體復核要求；
(4) 復核問卷的講解（如需要用到復核問卷的項目)；
(5) 進行復核模擬；
(6) 進行模擬小結。
5.2.3.4 進行項目復核
根據不同的項目復核要求進行相應的復核工作。
（1）入戶復核，適用于一次性入戶、派發回訪等。
（2）電話復核，適用于普通項目、長途復核、深訪項目。
5.2.3.4.1 復核地址的來源及抽取要求
復核地址的抽取是有條件的﹑按比例的﹑隨機的，使復核過程中反映的問題更具代表性，以達到公正﹑真實地反映事實真相的目的。要求如下：
(1) 按每個訪問員的成功的問卷數進行隨機抽??；
(2) 對復核中出現問題的訪問員應加大對其問卷的復核比例。
5.2.3.4.2 復核的實施條件和注意事項
入戶項目的復核通常采用入戶（實地）復核和電話復核相結合的復核方式。復核比例通常為針對成功訪問的問卷進行20%電話復核和20%實地復核?？蛻羧缬刑厥庖?，則按客戶的要求。
(1) 復核時段一般為工作日的16:00-21:00時,雙休日的9:00-21:00時，不宜過早或過晚。
(2) 所有復核一定要找到本人，不能由他人代答，即使當初訪問家人在場也不能代答。
(3) 電話復核時如果電話打過去無此人，首先要確認電話號碼是否撥對了。如果無誤，要詢問是否有人接受過一個某方面的訪問，而且根據被訪者基本信息確認是不是有這樣一個人；如果仍無此人，則要確認地址，以確認是不是問卷上的電話寫錯了。在入戶復核的基礎上，進行電話復核，一旦發現問題(如電話不對﹑查無此人等）要立即進行實地復核。
(4) 實地復核中如果根據地址敲開門卻無此人，應和開門的人確認是否該地址，以保證復核員沒有走錯地址。之后應確認是否家里有人接受過一個訪問或根據被訪者基本信息確認有沒有這樣一個人。如果仍沒有，才能判定該地址無此人。
(5)在保證復核質量的前提下，控制好對同一位被訪者的復核次數。應注意如對被訪者的回訪或/和復核次數過多，會令被訪者對市場調研產生反感，導致其意見的不客觀和對行業的負面印象。
5.2.3.4.3復核督導對項目的控制
(1) 項目進行中,復核督導要控制好入戶復核、電話復核的比例，安排好電話復核的時間，盡量使復核與訪問的時間差少于三天。
(2) 經核對沒問題的訪問卷應在訪問卷上做已復核的標記：已做實地復核的標記是“SF”,已做電話復核的標記是“DF”。
(3) 復核督導應對復核員的工作進行抽查，如：對于實地復核的問卷進行電話確認，抽聽復核錄音等，以避免因復核員操作不規范而導致復核結果的誤差。
5.2.3.5 復核報告的發送
(1) 各地復核督導參照《復核報告模板》（由QC總督導根據項目要求給出模板，模板中應至少包括成功樣本數、復核后出錯數、復核后廢卷數，并有相應的出錯率廢卷率，以及具體的出錯情況等）填寫該項目的復核報告，并發送給當地的FW項目督導和復核總督導。
(2) 復核總督導匯總各地復核報告后，發送給FW總督導和研究員。
(3) 項目結束后各地復核督導發送該項目當地的總的復核報告給當地的FW項目督導和復核總督導。
(4) 復核總督導匯總各地總的復核報告后，發送該項目最終的總體復核報告給FW總督導、研究員及復核總經理。
5.2.3.6 項目后期工作
凡是委托代理執行的項目，項目完成后15天內，經QC項目督導復核無問題后，項目督導應根據代理在項目中的表現，在合同規定日期內給代理事務部（或相關小組）發付款通知安排付款事宜。
5.2.3.7 外地進行的項目
(1) 承接項目的代理商本身應有40%-100%的實地復核，在寄卷過程中將相應的復核問卷同時寄回，并在項目結束后兩天內填寫我方提供的各種復核報告表格。
(2) 委托方除檢查外地代理商寄回的復核問卷外，自己也要進行至少20%的電話復核，由委托方的兼職人員進行，如發現任何疑問，立即向訪問負責人員說明，督促其盡快解決。
(3) 有條件的情況下，應在相應的城市另找復核代理商對訪問代理商進行20%左右的實地復核或委托派人親自觀察、核實。
(4) 由于外地運作項目較難控制，要在盡量短的時間內審查所有寄回的問卷，如發現某些問題出現較多或不符合項目要求的地方應盡快反饋給訪問負責人員，請其立即解決。
6 項目結束
6.1 項目總督導／研究員負責
6.1.1 匯總各地技術報告及手工統計結果，或其它統計數據，提交給研究員；
6.1.2 召開訪問部/數據采集部內部總結會，并提交書面總結給研究員及數據采集部經理；
6.1.3 整理整個項目所有的相關資料及重要傳真并及時歸檔，包括：
（1）項目計劃書；
（2）空白問卷、訪問指南、審卷指南，卡片、抽樣框；
（3）訪問員基本情況登記表、居委分配及收發登記表；
（4）項目執行過程中重要往來的傳真件等。
6.1.4 根據代理問卷出錯報告及在項目運作中的表現，在合同規定日期內給代理發付款通知。
6.2 項目督導負責
6.2.1 整理項目中全部問卷，及時移交質量控制部；
6.2.2 收回地址表并做統計、填寫《問卷訪問技術數據統計》和《入戶訪問工作情況登記表》。
6.2.3 及時清點整理訪問工具，并交回文員處統一保管；
6.2.4 在項目結束一周內計算該項目訪問員勞務費，填寫《訪問員勞務費發放表》（以實際居委分配及收發登記表為準）；
6.2.5 在項目結束一周內填寫《訪問員項目評估表》，并反饋給兼職管理部；
6.2.6 填寫抽樣質量反饋表，反饋給抽樣部門；
6.2.7 項目組及時召開項目總結會，總結項目中成功及不足的地方并記入歸檔小結，向總督導/研究員提供項目運作總結，并做好歸檔；
6.2.8 總督導及項目執行督導利用《數據采集部項目歸檔清單》來進行核對歸檔文件（紙質版或電子版）是否有及時歸檔；
6.2.9 如果屬委托代理項目，應提醒代理除按協議提交問卷或輔助工具外，其余的項目的其他資料應予銷毀或按協議指示妥善保存。
6.3 抽樣督導負責
(1) 評估每個抽樣員的工作質量/表現，計算該項目抽樣員勞務費 ；
(2) 按要求進行項目歸檔。
6.4 兼職管理部督導負責
匯總、整理訪問員、抽樣員的評估結果，記錄到訪問員資料庫中，并向財務部門申請發放勞務費。
7 相關記錄 （僅列出記錄名稱，內容從略）
（1）《 抽樣框 》
（2）《 入戶情況登記表 》
（3）《 入戶項目收發登記表 》
（4）《 項目產品清單 》
（5）《 督導陪訪報告 》
（6）《 訪問項目協議》
（7）《 訪問員保密協議 》
（8）《 問卷移交登記表 》
(9 ) 《 抽樣質量反饋表 》
（10）《 問卷訪問技術數據統計 》
（11）《 入戶訪問工作情況登記表 》
（12）《 訪問員勞務費發放表 》
（13）《 訪問員項目評估表 》
（14）《 數據采集部項目歸檔清單 》
